大唐贞元年间，巍巍华夏引得四夷来服。英气十足的骠国王子舒难陀（林更新 饰）奉父王之命前往长安献乐，他找到大唐游侠夏云仙（于荣光 饰）和女飞贼夜莎罗（秋瓷炫 饰）担任保镖，以护送骠国第一舞姬兰玛珊蒂（宣璐 饰）安全抵达目的地。与此同时，骠国大将军伽罗（周舟 饰）蓄谋篡位， 才华出众的舒难陀正是他急于除去的心腹大患。其心腹阿蛮（高一玮 饰）杀气腾腾，接二连三伏击这支朝觐队伍。西南边陲，刀光剑影，英雄美女共演几多流传千古的侠客传奇。
原本打算留在妻子墓穴之旁、不再回到大唐的夏云仙却意外同意舒难陀的请求，护送他和舞姬兰玛珊蒂重回大唐，想必另有用意。与此同时，骠国国王派来保护舒难陀的王宫卫士也匆匆赶到，就在大家准备一起出发时，阿蛮率领黑骑再次鬼魅般追踪而来，阿蛮这次终于发现舒难陀踪迹，前来捉拿。