年轻有为的纽约副市长凯文一直与资深政治家约翰·帕泊斯市长合作无间,对于日常发生的罪案殛种种问题都处理得很有默契,这个市政厅堪称为完美的班底。直到有一天,街头发生枪战.不仅有警员及毒赈授杀,还有一名六岁黑人儿童也因此丧生。在各方面舆论的压力下,副市长凯丈亲自进行调查,同时律师玛丽·贝斯为保障一警员遗孀的赔偿也决定查出真相。于是两人一起进行调查,将案件抽丝剥茧。但是种种迹象令他们感到事有蹊跷,一个重大的秘密即将暴露无遗。
自尊心受到伤害的未来一气之下告诉主化要参加市长竞选,回到家后听到付美已经替自己报名参加市长后选人并交了一千万的委托金的话后大吃一惊。政道预感到未来参加市长竞选的背后有祖国,他愤怒地来找祖国质问原因。未来听到只要有15%以上的得票率就可以返还委托金的事情后来找祖国,问他有没有信心让自己当上市长。未来开始了正式的选举运动,但面临没有选举资金的危机。