芭芭拉的酒吧出现了一位魔术师，他擅长催眠。在酒吧里他向大家表演催眠了一位男士让他做出一些高难度的动作。可是大家没看到的是魔术师偷偷地对那位男士说了催眠咒语。深夜，那位男士接到了一个电话，是魔术师打来的。魔术师对那位男士说了咒语，然后男士乖乖听话地杀死了自己的妻子埋尸后院然后自杀了。 布鲁斯收留了那个和自己长得一模一样的男孩。可是阿尔弗雷德却认为应该杀了他，因为他是斯特兰奇创造出来的，斯特兰奇有阴谋！吉姆去警局领悬赏金的时候碰到了曾经的女友小莱，一别经年，早已物是人非，她已经有了未婚夫，吉姆能做的只有默默祝福。一位政府官员正在召开发布会宣布自己将在下次公开选举前暂代市长一职。可是企鹅科伯特不同意，他要求立即进行紧急选举并宣布自己要竞选市长。科伯特有很多支持者，他不一定会输掉这次竞选。 那位神秘的魔术师来找吉姆了，他想要吉姆帮他找他的妹妹爱丽丝，原来他的妹妹生了奇怪的病被送到斯特兰奇那里去了，但是魔术师听说印第安山上的人都跑了，所以想找到自己的妹妹，他给的赏金丰厚，吉姆同意了。吉姆不知道此时的爱丽丝被一个男人关起来了，男人想要强暴她，可是男人沾上了爱丽丝的血就痛苦地倒下了。 吉姆找到赛琳娜询问爱丽丝的下落，而赛琳娜只是听说爱丽丝在一间酒吧工作。当吉姆来到那间酒吧时酒吧已经毁于一烬。负责人告诉吉姆那天爱丽丝不小心将自己的血滴到了厨房里，她就烧了整间酒吧！吉姆和酒吧里的人打起来了，他们打破了他的头，他被送到医院，给他缝针的竟然是小莱的男朋友，世界太小了。 科伯特在积极地准备着选举，他来到精神病院，想要负责人放了一个他的朋友，他许诺当了市长后会给负责人好处。负责人开始是不同意，可是禁不起科伯特的威逼利诱只好同意了。原来科伯特要求放出的是他之前来探望过的那个人。 布鲁斯发现跟他很像的那个男孩脖子上有一道奇怪的伤口，他正在查资料想知道那是什么伤口，赛琳娜来找他了，不能让赛琳娜看见那个男孩。赛琳娜和布鲁斯两人不欢而散，而躲在暗处的那个男孩脑中似乎有了一些想法。他将自己的头发剪短了，开走了布鲁斯的车，这样他俩更像了，基本上分不出来了，得赶快找到那个男孩。而那个男孩去找赛琳娜了，他想要缓和布鲁斯和赛琳娜的关系。 吉姆又打听到爱丽丝的消息，这次他来到的是关爱丽丝那个人的房子。吉姆走进房间发现有点不对劲，突然一个男人朝他扑过来，那狰狞的模样真是吓人。爱丽丝及时出现开枪打死了那个男人救了吉姆。但是当爱丽丝得知魔术师正在找她时她慌乱地逃跑了。吉姆来到芭芭拉的酒吧找魔术师，魔术师这次正在催眠芭芭拉。吉姆找到魔术师告诉他爱丽丝逃跑了，魔术师得知后没有反应，但是他准备催眠吉姆。 吉姆成功地被魔术师催眠，魔术师竟然要控制吉姆去跳楼自杀！魔术师一步步下指令，眼看吉姆就要跳下去了，又是爱丽丝及时出现救了吉姆。爱丽丝看见魔术师很激动，忍不住开枪打死他，枪声惊醒了催眠中的吉姆，可是站在楼边的他还是掉下去了，幸好爱丽丝及时地拉住了他！而魔术师早就逃跑了。
