乔天生（程展鹏 饰）和罗威信（萧正楠 饰）是同母异父的兄弟，一场意外之中，两人失散，乔天生独自流落到了香港，而罗威信则和母亲一起来到了厦门。身处两地，兄弟两人都在努力的应付状况百出的生活，一晃眼数十年...
玉梅在街市做黑工，郭太提议玉梅去她家工作。富诚来澳门找玉梅，他与人发生口角。玉梅经方姨指点，终于找到富诚。政府向无证人士发放居留证，玉梅一家登记成功。1991年，天生已是一名皇家警察，并以卧底身份成功破获贩毒集团。威信在大三巴摆摊卖花生糖，岂料遇到恶霸收保护费。威信试吃了各家花生糖，却发现父亲的花生糖口感最差，于是他决定改良。