一阵慷慨激的交响乐在苏格兰的城堡响起，达恩利在精心准备自己的加冕仪式。玛丽邀请了汉密尔顿来参加达恩利的加冕仪式，但汉密尔顿和达恩利家有血海深仇。玛丽希望得到汉密尔顿大人的支持，因为汉密尔顿家族是有权有势的新教徒。如果汉密尔顿支持玛丽那么诺克斯的力量就会被削弱，玛丽的政权将会更加稳固。
玛丽在为自己的政权努力，而在英格兰的伊丽莎白也不会闲着。吉迪恩利用伊丽莎白的生日宴会为伊丽莎白挑选天主教的追求者，这样伊丽莎白就会获得一部分天主教的支持。伊丽莎白通过这样的方法就可以获得更多的支持者，她的政权也会更加稳固。伊丽莎白的生日宴会非常盛大，宴会上也来了许多追求伊丽莎白的天主教的贵族，吉迪恩借此观察适合伊丽莎白的人选。此时的凯瑟琳为了保住查尔斯的王位，让纳西斯控制尼克，这样一来就可以间接控制查尔斯，让查尔斯有信心当国王。新教徒叛乱分子冲进一个天主教堂，这个教堂正在为刚出生的婴儿进行洗礼。叛乱分子劫持了里面的所有人，新教徒叛乱分子让婴儿的父亲传信给查尔斯，不然就会杀死他的儿子。纳西斯和凯瑟琳非常着急。而此时的玛丽为了拉拢新教徒，在严肃的坐在女王的宝座上，要求汉密尔顿参加达恩利的加冕仪式。因为汉密尔顿和达恩利家有着血海深仇，汉密尔顿很讨厌达恩利。玛丽为了得到新教徒的支持，提出让汉密尔顿家族重回枢密院，汉密尔顿答应会在达恩利的加冕仪式上出席。
激烈的争吵在苏格兰的城堡里想起，达恩利因为玛丽邀请了汉密尔顿参加冕仪式的事情来找玛丽。达恩利很愤怒玛丽邀请了汉密尔顿，达恩利对汉密尔顿家族杀死了自己的祖父这个仇一直耿耿于怀。并且达恩利对玛丽让汉密尔顿加入枢密院的的这个决定很不满，达恩利认为在玛丽的心里自己就是一个花瓶。玛丽在争吵，而伊丽莎白此时却在与吉迪恩在一起。伊丽莎白打算在与自己的政治伴侣结婚前先怀孕，不然结婚后那些人会一直催她生继承人，吉迪恩很生气认为伊丽莎白在利用自己。进过一夜的思考伊丽莎白发现自己爱的人还是吉迪恩。
新教徒叛乱分子的事情迫在眉睫，纳西斯通过尼克来控制查尔斯，让查尔斯采取军事手段将叛乱的新教徒逐出旺多姆，救出无辜的生命。说谎似乎是每个女人的天赋詹姆斯去找艾米莉，诺克斯因为知道了她和詹姆斯的事情，非常残忍的对待她。艾米莉同时也因为知道了詹姆斯是在利用她，她骗詹姆斯说诺克斯与汉密尔顿密谋在达恩利加冕仪式上行刺玛丽。詹姆斯回城堡后与汉密尔顿发生战斗，汉密尔顿被刺死了之后，玛丽们发现原来是艾米莉说了谎。为了不让玛丽失去新教徒的支持，詹姆斯把所有的罪名揽在身上，让玛丽把他逐出苏格兰。玛丽含泪将詹姆斯逐出苏格兰。葛瑞尔对玛丽很失望，玛丽为了自己的王位不断伤害自己生边的人。圣玛丽一人独自在城堡的门前心里很是悲伤。
人民的信任对每一个王来说都是必不可少的，查尔斯因为拯救了被叛乱新教徒而挟持的人民受到大家的爱戴。那个在教堂为自己的儿子做洗礼的平民因为被国王拯救了自己的家族，他带着自己刚出生的儿子去感谢查尔斯。查尔斯因为受到人民的爱戴而更加有信心去承担自己国王的责任了。可是一个困难刚过去，另一个又来了，查尔斯的弟弟亨利回来了。亨利表面上是听从查尔斯的命令，但他其实对国王的宝座觊觎很久了。
