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一阵马蹄声响彻在英格兰的森林小道上，玛丽现在正和达恩利进行骑马比赛，达恩利故意输给了自己未来的妻子玛丽。在他们骑马到英格兰和苏格兰的边界时，英格兰的理查兹大使出现在他们的面前，要求达恩利必须回英格兰。达恩利不屑于去理睬理查兹大使，骑着自己的马就走了。
玛丽和达恩利回到马厩像很多情侣之间一样，玛丽和达恩利在水槽边玩起了水，达恩利非常热情地向玛丽吻去，玛丽也回应了他。但达恩利要求更进一步时，玛丽拒绝了他，并且在之后玛丽似乎也在故意地躲着达恩利，她不知道自己应该怎样做。而此时的理查兹大使已经回国，伊丽莎白对他下令要求必须把达恩利带回英格兰，并且只要达恩利娶了玛丽她会问责理查兹。在玛丽与葛瑞尔聊天时，詹姆斯有很紧急的事情找玛丽。他们收到一封由英格兰发来的信，信上说英格兰的士兵在今晚的订婚宴上会踏进爱丁堡。现在的苏格兰还没有做好与英格兰开战的准备，既使玛丽已经写信给西班牙的菲利普，请他在英格兰入侵苏格兰的时候帮助苏格兰，但是在今晚是收不到回信的。玛丽很紧张，不知道该怎么办，取消婚礼但来宾已经在路上，而她也不想开战。
在英格兰的伊丽莎白得到了好消息，来自西班牙的克洛兹洛夫——世界上最好的退热专家来为阿加莎治病，但克洛兹洛夫却提出帮助阿加莎治疗的药物是一种非常罕见的蓝色玫瑰花瓣，并且这种花瓣价格非常昂贵，伊丽莎白表示花费不是问题。同时法国的凯瑟琳因为莉扎已经回来但查尔斯还下落不明而非常着急。
紧张的气氛弥漫在苏格兰爱丁堡的一个会议室里，达恩利认为伊丽莎白是不敢出兵的，但詹姆斯和玛丽担心这件事将演变成一场军事对峙。双方都在争执不下，玛丽让达恩利在订婚宴会当晚躲进安全屋。
伊丽莎白为了帮吉迪恩治疗他的女儿，花了大价钱去买稀有的蓝玫瑰，但当克洛兹洛夫表示阿加莎在服了药物后病情有好转时，仔细的伊丽莎白发现克洛兹洛夫医生的手指皮肤颜色有问题，经过一番查证之后发现克洛兹洛夫骗了她，克洛兹洛夫只是把普通的玫瑰染色之后让阿加莎服用并且还漫天要价，她把克洛兹洛夫关进了高塔。她打算向吉迪恩揭露克洛兹洛夫的罪行，但她看见吉迪恩与阿加莎玩得很开心，于是打算在明早告诉达恩利。
在订婚宴上，理查兹带了一些士兵到来但并未跟信上说的那样，玛丽收到忠心侍卫的信说，伊丽莎白的目标是达恩利，玛丽让詹姆斯去加强安全屋的保护，结果达恩利已经被行刺。经过与刺客的战斗，达恩利杀死了刺客，玛丽哭着去与达恩利拥抱，玛丽把刺客带回订婚宴会让大家都知道伊理查兹在派人刺杀达恩利，玛丽让他们带着刺客滚出自己的国家。玛丽拒绝了达恩利的邀请去跳舞，匆匆走出宴会，达恩利追出来，最后和玛丽在一起了。
伊丽莎白找到了爱人但克劳德却失去了自己的爱人利思，因为利思无法忍受和别的男人分享克劳德，所以他从纳西斯那里拿到了土地和钱离开。玛丽和达恩利的关系刚变得非常好时，达恩利在法国的爱人凯拉却来了，达恩利不知该怎么办。
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