1943年，抗战局势发生巨大的变化。曾经张牙舞爪的日本帝国主义，在第二次世界大战战场捉襟见肘，于是从中国大陆调集大量兵力奔赴太平洋。原本在日寇严密掌控下的省城，则交给下面的伪军指挥。我党侦知到这一变化，秘密派遣某游击队政委杨晓冬（王心刚 饰）潜入省城。他伪装成无业人员，落脚在地下党员韩燕家中。一方面加紧团结一切爱国儿女组成抗日武装力量，一方面谋划从内心烦恼重重的伪治安军团长关敬陶处突破。但是这一行动危机重重，日寇掀起疯狂的搜捕反击，内部叛徒的出现更成为威胁革命果实的定时炸弹。黎明前的黑暗，苏醒的儿女竭力奔向阳光…… 本片根据李英儒的同名小说改编。
一九四五年夏未，时近立秋。 八路军将于立秋当日攻打省城。城内地下党已促使伪省长承诺开城接应。而杨晓冬就是为此来与城内地下党会合的新领导人。 深夜，连日的奔波使杨晓冬有些疲惫，不慎惊动了伪军，身受枪伤。紧要关头，武工队梁队长的两声枪响，令伪军闻风丧胆为大局着想，自觉枪伤无碍的杨晓冬决定，按计划进城与联络人接头。 城中宴乐园包间。为了不让自己和身为地下党的侄子高自萍丢脸，性格高傲的省府参议高鹤年逼伪省长吴赞东策反伪军头目高大成。顾不上高大成不敬的吴赞东劝说高大成开城接应，谁料高大成却报告了日本宪兵司令部。为求自保，吴赞东将事情阖盘托出，使地下党行动暴露。 午时。前来接头的说书人察觉有异，自知行动暴露。危急关头，说书人将任务托付给拉车工人韩燕来后，挺身而出，以壮烈牺牲来警示杨晓冬躲避。