1943年，抗战局势发生巨大的变化。曾经张牙舞爪的日本帝国主义，在第二次世界大战战场捉襟见肘，于是从中国大陆调集大量兵力奔赴太平洋。原本在日寇严密掌控下的省城，则交给下面的伪军指挥。我党侦知到这一变化，秘密派遣某游击队政委杨晓冬（王心刚 饰）潜入省城。他伪装成无业人员，落脚在地下党员韩燕家中。一方面加紧团结一切爱国儿女组成抗日武装力量，一方面谋划从内心烦恼重重的伪治安军团长关敬陶处突破。但是这一行动危机重重，日寇掀起疯狂的搜捕反击，内部叛徒的出现更成为威胁革命果实的定时炸弹。黎明前的黑暗，苏醒的儿女竭力奔向阳光…… 本片根据李英儒的同名小说改编。
清晨，面对死亡，高自萍彻底崩溃了。不顾叔父，叛国投敌，表示从此为皇军卖命，任羞怒的高鹤年破口大骂也无济于事。而为了打击地下党的气势，多田宣布高鹤年私通共党，被皇军抓获感化，不日即将在省府大楼召开记者会，正式宣布易帜。 新的地下党组织在杨晓冬的领导下又重新开始工作，对于银环来说，一半是欣慰一半是烦闷。银环对金环表露心事，而金环虽直觉银环情绪有问题，但一时却也不知应如何是好。 韩燕来的洋车找到了，可却被黑衣社包了。杨晓冬安排计策让梁队长替换车夫，借机抢回数据手册。可徒遇变故，梁队长与韩燕来被蓝毛识破，身陷黑衣社。但梁队长却凭着机智勇敢，不但把洋车送了出去，更令蓝毛一伙不敢轻举妄动。而杨晓冬此时，却因为武工队员无法理解地下党的工作原则而苦恼。