1943年，抗战局势发生巨大的变化。曾经张牙舞爪的日本帝国主义，在第二次世界大战战场捉襟见肘，于是从中国大陆调集大量兵力奔赴太平洋。原本在日寇严密掌控下的省城，则交给下面的伪军指挥。我党侦知到这一变化，秘密派遣某游击队政委杨晓冬（王心刚 饰）潜入省城。他伪装成无业人员，落脚在地下党员韩燕家中。一方面加紧团结一切爱国儿女组成抗日武装力量，一方面谋划从内心烦恼重重的伪治安军团长关敬陶处突破。但是这一行动危机重重，日寇掀起疯狂的搜捕反击，内部叛徒的出现更成为威胁革命果实的定时炸弹。黎明前的黑暗，苏醒的儿女竭力奔向阳光…… 本片根据李英儒的同名小说改编。
第一次与杨晓冬交手便落尽下风，不但令多田异常懊恼，更令他坚信样本和手册在杨晓冬手中。而不知杨晓冬将要何为的多田，则完全处于被动。眼下，高自萍是多田的唯一希望。 杨晓冬与韩燕来重见，杨晓冬获得了意外情况，大闹药店之人竟然是韩燕来！而藏着册子的洋车却被车行没收了。几个人立刻凑钱，让韩燕来和妹妹去车行赎车，可那辆车却已配给了别人。金环将老蒲约了出来，晓以大义，让他协助地下党工作，将金环接纳入药房工作。而梁队长也带了四名精干手下，潜入省城。 夜里，高自萍收拾细软准备逃跑，却被蓝毛堵了回来。一通威胁之后，高自萍梦游一般回到自己卧室，想到杨晓冬多年来在银环心里占据的不可动摇的位置，高自萍便嫉火中烧，似乎为自己将要进行的出卖找到了一些实在的理由