1943年，抗战局势发生巨大的变化。曾经张牙舞爪的日本帝国主义，在第二次世界大战战场捉襟见肘，于是从中国大陆调集大量兵力奔赴太平洋。原本在日寇严密掌控下的省城，则交给下面的伪军指挥。我党侦知到这一变化，秘密派遣某游击队政委杨晓冬（王心刚 饰）潜入省城。他伪装成无业人员，落脚在地下党员韩燕家中。一方面加紧团结一切爱国儿女组成抗日武装力量，一方面谋划从内心烦恼重重的伪治安军团长关敬陶处突破。但是这一行动危机重重，日寇掀起疯狂的搜捕反击，内部叛徒的出现更成为威胁革命果实的定时炸弹。黎明前的黑暗，苏醒的儿女竭力奔向阳光…… 本片根据李英儒的同名小说改编。
晨，梁队长敲开金环家门，得知省城地下党遭破坏，杨晓冬下落不明的情况。而关东地区地下党急报，今明两日鬼子有极为重要装备进入省城，武工队必须不惜一切代价拦截鬼子装备进城。 日当正午。杨晓冬毫无起色，韩燕来去找小曼，想再要一些退烧消炎药，而小燕子则去辅仁医院，希望能让银环带着医药器械再来一趟。 蒲记药房已经被鬼子悄悄把守起来。原来秘密武器已混在药品中偷运进来！药库中，龟山意图强暴蒲小曼，被赶来的韩燕来打倒。蒲小曼怕韩燕来被抓而假装是八路军偷袭。无意中，细菌武器的数据手册被韩燕来带走，但那瓶致命的细菌武器却混进成堆的药品之中。恼羞成怒的多田枪毙了龟山，而蒲小曼也被抓走。 当杨晓冬从周大伯处得知小燕子又去找银环来替自己看病，当即强打精神离开了西洼地，抢在特务封锁之前混了出去。夕阳将斜，担心一直杨晓冬的银环来到自己房门前，正要开门，水房里闪出虚弱的杨晓冬。