1943年，抗战局势发生巨大的变化。曾经张牙舞爪的日本帝国主义，在第二次世界大战战场捉襟见肘，于是从中国大陆调集大量兵力奔赴太平洋。原本在日寇严密掌控下的省城，则交给下面的伪军指挥。我党侦知到这一变化，秘密派遣某游击队政委杨晓冬（王心刚 饰）潜入省城。他伪装成无业人员，落脚在地下党员韩燕家中。一方面加紧团结一切爱国儿女组成抗日武装力量，一方面谋划从内心烦恼重重的伪治安军团长关敬陶处突破。但是这一行动危机重重，日寇掀起疯狂的搜捕反击，内部叛徒的出现更成为威胁革命果实的定时炸弹。黎明前的黑暗，苏醒的儿女竭力奔向阳光…… 本片根据李英儒的同名小说改编。
多田接到高自萍的通报并不意外，只是有一些疑惑，猜不透为何杨晓冬要在这种紧要关头，仅仅为了高鹤年为了而甘冒如此风险？解救高鹤年是假，另有所图是真。而对于自以为是又急于找回面子的大和武士多田来说，这正是一个难得的机会。 关敬陶被命令押送高鹤年，行至半路突遇埋伏，才发现自己所押送的不过是个诱饵，但杨晓冬所施的却也只是疑兵之计。而梁队长更借机控制了关敬陶，成功混入省府大楼。此时真正押送高鹤年的蓝毛，却正被小燕子撒下的铁钉困在路上，虽有重兵保护但还是动弹不得。 省府三楼大厅，久等不见高鹤年的记者们开始烦躁起来，高大成也渐渐有些应付不了了。此时，大厅的门开了，走进来的竟不是久候不到的高鹤年，而是胆颤心惊的高自萍。