1943年，抗战局势发生巨大的变化。曾经张牙舞爪的日本帝国主义，在第二次世界大战战场捉襟见肘，于是从中国大陆调集大量兵力奔赴太平洋。原本在日寇严密掌控下的省城，则交给下面的伪军指挥。我党侦知到这一变化，秘密派遣某游击队政委杨晓冬（王心刚 饰）潜入省城。他伪装成无业人员，落脚在地下党员韩燕家中。一方面加紧团结一切爱国儿女组成抗日武装力量，一方面谋划从内心烦恼重重的伪治安军团长关敬陶处突破。但是这一行动危机重重，日寇掀起疯狂的搜捕反击，内部叛徒的出现更成为威胁革命果实的定时炸弹。黎明前的黑暗，苏醒的儿女竭力奔向阳光…… 本片根据李英儒的同名小说改编。
发烧的杨晓冬在韩燕来家中昏迷了一天一夜，可把韩燕来和妹妹小燕子急坏了。无奈中，小燕子去辅仁医院找银环，韩燕来则去蒲记药店找青梅竹马的蒲小曼讨西药。到了辅仁医院，小燕子机灵地躲开特务见到银环。借助同时当班的小叶，银环从后院脱身。可见到杨晓冬后，杨晓冬却因为银环的冒险而发起了脾气。 陶小桃来医院复检，假扮银环的小叶漏了馅儿。特务要闯陶小桃的诊室，被关敬陶阻挡。银环借机及时赶回，让特务无话可说。而关敬陶临走时吩咐，两日后改由治安军派车接大夫去司令部。 入夜。城外八里庄，关东地区派来的交通员，向金环交待了一项十万火急的任务。而在西下洼租屋，杨晓冬的高烧也越来越严重逾重，拼着最后一点清醒，杨晓冬坚令不许去找银环。看着杨晓冬痛苦的样子，几人只能苦苦捱着天明，好再想办法。